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上海市场:理性之下的新开拓

来源:冷暖商情2019-11-05

根据《冷暖商情》调查显示,2019年前三季度上海中央空调市场实现总体销售规模超50亿元,占全年销量9.4%左右,较去年同期相比有一定程度的下滑,与其他市场更为波动的增长曲线图相比,上海市场的市场趋势更为平稳,即理性。

 

项目市场:新时代下的新机遇

 

随着“中国制造2025”和“互联网+”行动计划以及《关于创新驱动发展 巩固提升实体经济能级的若干意见》50项举措的逐步落实,实体经济能级得以巩固提升。上海市政府提出上海市要率先走出制造业高端发展、创新发展、转型发展之路,积极引导企业加大创新和技改投入,大力发展共享经济、智能制造等新模式、新业态、新产业,加快培育新能源与智能网联汽车、新一代信息技术、智能制造装备、生物医药与高端医疗器械等世界级先进制造业集群。因此,上海市老城区、市政、商业办公楼等一大批重点工程得以实施,催生出对中央空调产品的强烈需求。

 

此外,从前三季度中标项目来看,老城区、商业办公楼、酒店、高端别墅等细分领域表现亮眼,海尔、格力、海信、国祥等国产品牌斩获颇丰,磁悬浮离心机、多联机等产品较受市场青睐。

 

家装零售市场方面,上海地区从2017年第四季度起便呈现出低迷态势,2019年前三季度依然难见起色。众所周知,家装市场困难最根本的原因源自房地产市场的调控,导致上海新房和二手房交易市场交易量下滑;另一个重要原因则是精装房的比例不断增大,业内人士表示对2019年第四季度上海中央空调家装市场仍持悲观态度。

 

品牌格局:日系仍是主角,国产不断突破

 

上海地区品牌集中度较高,市场发展成熟,品牌格局也比较稳定,大金、日立、东芝牢牢占据三强位置。日系多联机品牌仍然是市场的主角,同时上海也是诸多日系品牌在中国市场的大本营。可喜的是东芝在市场大环境低迷的情况下,前三季度仍然实现了两位数增长,与上海市场的贡献密不可分,其他如三菱重工、三菱电机、富士通、松下等日系品牌均有亮眼表现。

 

 

图1:2019年前三季度上海中央空调市场主流品牌占有率一览(单位:百分比)

 

国产品牌中,格力、美的、海尔、海信、天加、国祥等品牌表现较好,多联机和单元机是国产品牌的强势产品,其中格力、美的、海尔在这两个产品领域优势较为明显;此外,在应对工装项目上国产品牌的政策更加灵活,金融收紧后很多项目甲方在资金上陷入到不小的困境,拥有价格优势的国产品牌则在竞标中占据了先机,正不断取得一些新的突破。

 

欧美系品牌在2019年前三季度的表现相对平稳,其主要业务方向仍然是大型的工程项目,如星级酒店项目、轨道交通项目、医院学校以及写字楼等,另外,老旧项目的节能改造也是他们的主要方向。此外,包括约克、开利、麦克维尔、特灵在内的水系统品牌在家庭用水冷两联供产品方面有较大的增长。同时,顿汉布什、美意、EK、克莱门特等品牌在上海市场表现活跃,加大市场开拓力度,进一步收割市场份额。

 

产品格局:两联供备受追捧

 

华东市场历来是各大品牌战略布局的权重之地,上海市场更是战线最前沿,对于市场的敏感度不可谓不高。

 

 

图2:2019年前三季度上海中央空调市场主流产品占有率一览(单位:百分比)

 

2019年前三季度,尽管市场低迷,多联机和单元机产品依然挑起大梁,占据着上海市场主要市场份额;磁悬浮离心机表现十分出彩,如格力磁悬浮变频离心式冷水机组服务上海奉贤图书馆、海尔磁悬浮离心机组中标上海大学宝山校区体育馆等项目,显示出强劲的竞争实力;同时风冷涡旋、风冷热泵、风冷螺杆产品份额均有所提升;同时伴随着中小型项目的逐渐增多,模块机产品增幅较大,成为上海市场的一大亮点。

 

此外,水冷螺杆、溴化锂、水地源热泵等产品市场推动力量不足,在上海地区呈现出下滑趋势,没有实现更进一步的突破。不得不提的还有两联供产品,江森自控约克、麦克维尔等各家品牌都加大了渠道拓展的力度,产品培训会和区域推广会的召开频率翻倍。此外,随着日立、东芝、三星、三菱重工海尔、约克等品牌加大其推广力度,“上氟下水”两联供系统的市场占有率也将稳步上升。可以预料,在二者的竞争中,两联供产品的市场有望能够更快速地成长起来。

 

当前,两联供市场火热,各种培训活动此起彼伏,恰如市场即将爆发的前夜,众多新老经销商都加入培训活动中。毋庸置疑,两联供产品确实是未来市场发展的一个方向,但是当下的人才队伍建设及施工规范准则等因素都不完善,依然需要大量时间进行培育。


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