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中央空调市场的变革风向在哪里

来源:冷暖商情网2021-04-28

 2021年,新一轮的科技革命和产业变革已经来临。在“中国制造 2025”发展战略下,中国制造企业将迎来转型升级和改革创新的历史机遇。尤其是在中央空调行业,创新技术和释放“内功”将成为企业竞争提升的重点。在经历过2020年“疫情”洗礼之后,中央空调企业也将在产品、渠道、营销、服务等方面展现出最大的变革,以全新的姿态拥抱2021年。

 

 一、工程项目市场:拨开迷雾寻商机

 

 据冷暖商情统计,2020年国内中央空调市场整体销售规模相较上一年同比下滑约5%,由此也奠定了2021年中央空调市场竞争的主旋律:所有中央空调厂商,都要抛弃对于经济环境、市场环境,以及产业政策等一系列外部不确定因素的依赖和幻想,全面拥抱客户、贴近市场、夯实基础、狠抓执行,才能找到用户和订单。

 

 纵观过去几年的工程项目市场,政府类项目逐年减少,商业地产项目逐渐萎缩,取而代之的是机场、医院、学校等民生类项目。

 

 1、超大型商业项目:

 过去动辄上亿元的项目在过去两年几乎没有出现,预计2021年也并不会有太多的超大型工程项目。但“新基健”、“一带一路”、雄安新区建设、粤港澳大湾区建设等国家战略的持续落地实施将给关联城市带来巨大的利好,同时也为大型商业项目带来发展机遇。

 

 2、中小型商业项目:

 2021年3月5日的政府工作报告中提到“延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策,加大再贷款再贴现支持普惠金融力度”。这无疑为中小企业的资金提供了帮助,在一定程度上给中小型商业项目的回暖提供了丰厚的土壤,进一步助力中小型超市、酒店、会所、短租公寓、商务办公楼、社区文化中心、住宅配套幼儿园、小学等领域的复苏。

 

 3、政府项目:

 自2019年以来,政策多次提及“旧改”,城市更新以及更为广阔既有市场改造成为带动国内经济内需的新增长点。在2021年3月5日的政府工作报告中提到“今年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元,优先支持在建工程,合理扩大使用范围。政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜,新开工改造城镇老旧小区5.3万个,提升县城公共服务水平。”相信随着“旧改”政策频频出台,2021年改造市场将释放出巨大的红利。

 

 4、工业项目:

 工业项目涵盖的行业包括制药厂、电厂、煤矿、数据中心、各类型制造车间等,其中改造项目和工业集成项目占较大比例,尤其是数据中心领域已经得到了各大品牌企业的广泛关注。同时,工业企业往往有着自己的运行节奏,并不会受到整体环境的太多影响,设备的更新根据使用情况来定,中央空调企业可以多和甲方客户沟通,了解他们的生产和使用需求并为他们提供解决方案。

 


2021年企业重点挖掘的工业项目

 

 二、家装零售市场:全力出击仍然难阻下滑趋势

 

 2021年,家装零售市场仍然会给各大中央空调企业带来业绩压力,仅仅是从近年来房地产市场的表现就可以看出,中央空调市场本身已经进入到存量化的竞争阶段,当精装修项目配套的占比逐年提升,零售占比的下滑也就在所难免。

 

 

2018-2020年国内家装零售市场占有率一览(单位:百分比)

 

 虽然在疫情刺激下,消费者的健康意识进一步增强,各大中央空调企业全力出击,同时也直接激化了净化类产品需求的大范围涌现,诸如新风、净化、除菌、消毒等等产品功能或将成为市场的常态化需求,但在推行精装配套政策的大环境下,某个领域的需求增长仍然无法阻止家装零售市场的整体下滑趋势。

 

 目前,家装零售市场的地域分布以华东、华北、华南为权重市场,中部和西南市场潜力正逐步释放,西北、东北市场苗头初现,家装零售市场挖掘潜力仍有巨大空间。但可以预见的是,2021年中央空调家装零售市场竞争将从产量、价格转向营销渠道、资金实力、人力资源、上下游关联、技术研发、国际市场以及现代管理方式等多维度竞争。随着消费需求升级和品牌意识逐渐增强,消费者在购买时更倾向于值得信任的品牌,直接表现为空调行业品牌集中度再次显示高位扩大优势。

 


2021年家装零售市场呈现多维度竞争格局

 

 三、热泵烘干:首个国家标准将于今年实施


 由于国家不断推进的环保政策,以及国家出台的烘干机械补贴政策,为热泵烘干的发展提供了非常便利的条件,尤其是农业烘干领域国家补贴30%,加上热泵技术的日渐成熟,烘干机保有量正以50%的速度连年攀升,近年来不管是体量还是占有率都在大幅提升,逐渐成长为热泵产业的“第三极”。


 国内目前生产热泵烘干机的企业约400余家,其中年销售收入500万元以下的厂家约占54%,500-1000万元之间的厂家约占38%;年销售额超过千万元的企业仅占8%。行业集中度低,企业规模普遍小,因此发展潜力非常大。



 从全国区域来看,我国东北市场以粮食、瓜果、木材烘干为主,预估保有量为1000亿元,西北果蔬烘干市场的总容量达千亿元,西南市场以烤烟、中药材、橡胶、陶瓷等烘干为主,华东市场主要是家具、药材、印刷、海产品等烘干,华南市场烘干种类较多,瓜果、槟榔、茶叶、腊味、水产品、印刷、木材等烘干项目。


 值得一提的是,2020年11月19日,热泵烘干领域首个国家标准《金银花空气源热泵干燥通用技术要求》(GB/T 39363-2020)由国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会正式发布,自2021年6月1日起实施。



 据悉,《金银花空气源热泵干燥通用技术要求》在中国国家标准化委员会下达的2019年第二批推荐性国家标准计划中被推荐制定,该标准由国家林业和草原局提出,由全国林业生物质材料标准化技术委员会归口上报及执行。


 热泵烘干领域首个国家标准《金银花空气源热泵干燥通用技术要求》正式发布,对引领热泵干燥的技术发展具有重大意义,将规范热泵干燥产品质量、服务,引导市场健康稳健发展,标志着空气源热泵烘干领域的标准化建设迈上了新的台阶。


 热泵烘干机组通过提升烘干作物品相、有益的健康成分,同时还能降低作物坏品率,直接规模性地提升了用户的经济收益,是其市场不断增长的强劲引擎。从社会大环境来说,热泵烘干所涉及的领域不仅事关行业,更与国家的农业战略、能源战略息息相关,同时,在目前市场需求日益增加环境之下,可用于热泵烘干的品类越来越多,因此热泵烘干行业依然值得长期挖掘。


 四、2021年中央空调行业发展趋势预测


 1、直播将成为一项普遍的营销工具


 2020年直播翻车、卖假货等事件频发,让相关部门不得不对直播的监管重视起来。2020年6月份,中国商业联合会发布了首部全国性直播电商标准。有了这部电商标准,2021年国家定会加强对直播卖货的管制,直播将进入“监管时代”。


 除了进入监管化,2021年直播带货也将面临进一步的内卷化。直播行业初期,行业处于不成熟状态,新平台的成立或者平台待遇政策的变动,可能会带来更多“机会”。但是随着2020年直播带货走向成熟化,平台格局基本已定,直播发展已经走到瓶颈之处,要想创新与突破,已经相当艰难。


 在这样的情况之下,2021年直播竞争的规则会更明确,这其实是直播行业开始接近充分竞争的标志。企业想通过直播卖货收割巨额红利已经越来越不可能了。风口已经过去,直播将成为一项普遍的营销工具。


 2、数字化转型趋热


 在以前,数字化可能还只是企业的一道可选题。但现在,数字化开始成为一道必选题。在物联网、大数据等创新技术的加持下,中央空调企业的“数字化转型”开始从一种美好的幻想,变成真正能提升企业运营效率的重要手段。


 事实上,不少中央空调一线品牌已走在数字化的前列,近些年也不断在数字化营销上加码,并从传统中央空调公司向全面数字化的科技型企业发展。


 鉴于数字化对提升运营效率的显著作用,2021年定有更多中央空调企业做这方面转型。


 3、配件市场呈现此消彼长的态势


 受下游整机市场不同趋势的影响,2021年的三大类压缩机也表现出不同的市场特点。其中,受访者对转子压缩机的增长预期最高,预测内外销增长分别为9.2%和9.6%,全封活塞压缩机内外销预计增长均接近5%,而涡旋压缩机将出现小幅下滑。


 制冷剂市场则更多受到产品结构调整的影响,不同品类的产品将呈现此消彼长的态势。在2020年,R32和R125产能扩张迅速,2021年,二者产量将持续增加,预计同比增长会分别达到12.6%和7.7%。R410A受下游空调市场的冷媒结构转变影响,需求减少,预计R410A的产量还将同比下滑5%左右。


 此外,进入到2021年,铜价再次狂飙疾进。随着国际铜价宽幅上扬,国内现货市场同样如此,从2月4日开始,现货市场走出了一波高昂的十连涨行情,而且单日涨幅都很大。如果对比去年最低谷时,铜价几乎是翻了一番。


 就目前而言,铜价已经创下了九年新高,价格距离十年历史高度已经不远了,已经有专业人士预测铜价将突破每吨12000美元,在暴涨的铜价面前,保证生产平稳运行、保有利润的情况下,如何避免市场波动带来的损失也成为中央空调企业面临的重要问题。


 4、清洁取暖依然大有可为


 近期,财政部发布《关于提前下达2021年大气污染防治资金预算的通知》,附件明确2021年北方地区冬季清洁取暖试点补助资金试点城市名单及资金额,2021年安排清洁取暖试点补助资金总计73.4亿元。


 近几年,“煤改电”等清洁取暖方式在减少冬季大气污染上发挥了重要作用。在这背后,是中央财政数百亿元的投入和地方政府接近3倍的补贴加成。按照相关文件规定,补贴持续三年,三年后,如果没有额外改造任务,中央财政补贴将退出,地方政府自行承担补贴。目前,部分城市已延长清洁取暖运行补贴政策,降低用户取暖成本,确保清洁取暖长效运行。


 对不少中小品牌而言,这依然是一块相当诱人的市场蛋糕。此外,南方舒适采暖同样值得关注,这与近几年消费者对生活品质的提升不无关系,“制冷+采暖”已经成为南方经济发达地区的消费者不可或缺的生活方式之一。 


 结语:

 

 面对已经开启的市场竞争大幕,对于众多中央空调厂商来说,销售数据上的同比增长和下滑其实并不十分重要,重要的是如何转变增长方式,实现有质量的增长,在扩展新市场、寻求潜在客户的过程中,以提供差异化和高附加值的产品与服务提高企业利润率,最终提升市场占有率。冷暖商情预测,2021年的中央空调市场格局将呈现出稳中有进、稳中有变的趋势,未来三到五年是中央空调行业格局走势的缩影,亦是展望未来行业终局的灯塔,因此值得期待。


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