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享未来--聚焦供暖大趋势

来源:冷暖商情2018-07-10

供暖市场在“清洁采暖”政策驱动下,近年呈井喷式发展,不论是城市居民集中供热,还是分户式采暖,在节能环保改造大背景下,巨额设备采购带动热电、锅炉、热泵、壁挂炉等行业上升,产业链上游的压缩机、换热器、阀门、风机等配套行业也因此享受红利。本期专题带您走进总容量超1000亿的庞大供暖市场。

 

一、集中供暖市场

1、市场规模

集中供热是我国北方冬季采暖的主要方式,在清洁取暖政策推动下,我国集中供热面积逐年增加,根据国家统计局统计年鉴披露,预计到2020年,北方城镇集中供热面积将突破200亿平方米。巨大的增量面积为我国供热节能服务提供了广阔的市场空间。


从市场规模来看,2017年,我国集中供热的整体市场规模已经突破700亿元,涉及热电厂、集中换热站、管网铺设、末端散热设备等细分市场。

 

2、集中供热产品的市场格局

集中供热系统由热源、供热管网、热用户三部分组成。目前,我国集中供热已经逐步形成了以热电联产为主、集中锅炉房为辅、其他先进高效方式如:空气源热泵、地源热泵等为补充的局面。

(1)热电联产的市场格局

从政策层面而言,热电联产符合国家环保节能导向产业发展政策,是国家鼓励发展的产业之一。热电联产效率远高于传统热电分开的模式,在城市集中供热的总面积中,有1/3是由热电厂供热的,同时热电联产机组承担了城市热水采暖供热量的30%。

图1:2018 年我国集中供暖市场格局(单位:百分比)

 

目前,随着热电联产行业竞争的不断加剧,国内优秀的热电联产生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究,正因为如此,如大唐集团、华能集团、国电吉林龙华、深南电等一大批国内优秀的热电联产品牌迅速崛起,逐渐成为热电联产行业中的翘楚,形成国有独资公司、中外合资股份制企业、定向募集股份公司的市场多元化格局。


特别值得注意的是,热电联产虽然是我国城市集中供热的主要形式,但能耗巨大,能源利用低。为了进一步增加热源供热能力和提高热网输送能力,吸收式热泵供热技术成为当前集中供热领域的“焦点”,涌现出一批以华源泰盟、清华同方、顿汉布什、荏原、远大为代表的知名品牌。


以华源泰盟服务山西大唐国际云冈热电有限责任公司乏汽余热利用示范项目为例。项目采用华源泰盟“基于吸收式循环的热电联产集中供热技术”,回收云冈电厂一期2×220MW机组和二期2×300MW机组汽轮机乏汽余热,提高热电厂供热能力以及能源利用率。同时,对于降低热网回水温度,为电厂更好的回收乏汽余热提供有力条件。项目完成后,回收乏汽供热量相当于减少SO2排放2.16万吨,减少CO2排放量71.8万吨,减少NOX排放量1.07万吨,减少烟尘排放量19.5万吨,减少灰渣12.7万吨。


由此可见,与热电联产相结合的吸收式热泵供热技术是一种先进的供热技术,它充分地利用了热电厂冷却水的低温余热,可增加现有热源供热能力和提高热网输送能力,具有节能环保、高效、回收期短等优点,未来市场空间较大。


(2)集中锅炉房的市场格局

集中锅炉房的热能利用效率通常低于热电厂,规模和场地的选择比较灵活,投资额比热电厂少,建设周期较短,是目前城市集中供热的另一种主要方式。

2018年,随着节能减排淘汰落后产能政策在全国的推广,各地锅炉企业纷纷研发、升级、引入新型技术或产品,市面上一批如冷凝锅炉、低氮锅炉等节能型产品开始受到青睐。

从品牌方面来看,随着国内集中供热市场的不断发展和深入,吸引了众多外资品牌入驻中国市场,形成了国产、外资、中外合资品牌三足鼎立格局,主要代表企业有郑锅、威博特、富尔顿、科诺、欧科、九旭阳光等品牌。


(3)2018年空气源热泵在集中供暖市场中的表现

2018年,在政府强力推进燃煤锅炉拆改的强制要求下,政府公建项目以及常规市场的集中供暖市场悄然兴起,其覆盖面已由京津冀延伸至长江以南地区以及西北地区。政府招标项目中,以政府公立学校采暖改造为主,其次是政府办公楼、派出所以及公共设施为主,此外农村地区的小型集中供暖工程也开始兴建。这给空气源热泵企业带来了不少机遇市场,成为集中供暖市场替代传统燃煤锅炉的“新宠”。


值得一提的是,与往年相比,2018年,螺杆式空气源热泵在集中供暖增强发力,海尔、天加、科龙、清华同方、麦克维尔、顿汉布什、阿尔普尔、中广欧特斯等品牌相继推出了大功率低温供热产品,比如海尔35℃超低温空气源热泵采暖产品“融冰”系列。


可以预见,随着2018年市场需求量的不断扩张,这类产品在集中供暖市场将获得更高的关注度和普及度。

 

二、分户式供暖市场

1、市场规模

作为我国供暖领域的另一重要市场,据不完全统计,分户式供暖2017年的市场规模达到231.6亿元,同比增长152%。分户式供暖也称作独立供暖,它区别于集中供暖,采用一家一户式的供暖设备,不需要铺设供热管道,初期投资少,尤其适用于集中供暖覆盖不到地区的“清洁取暖”改造。

 

图2:2017 年空气源热泵在供暖市场中的应用情况


2017年,中央和各地政府大力倡导实施“煤改清洁能源”政策,在政策驱动下,分户采暖市场孕育出大量市场机遇。特别是“煤改气”、“煤改电”推动下的壁挂炉采暖和空气源热泵市场呈现爆发式增长,占据了90%以上的分户式供暖市场。据不完全统计,2017年壁挂炉采暖市场规模达到143.3亿元,占分户式供暖市场的61.9%;空气源热泵在分户式采暖中收获了78.3亿元的市场,占比达到33.8%。

 

2、分户式供暖产品格局

(1)燃气壁挂炉市场格局

燃气壁挂炉引领分户供暖市场。壁挂炉在我国供暖市场实现跨越发展,主要依托于“煤改气”政策驱动。


当前,外资品牌占据壁挂炉市场较大市场份额,博世、威能、菲斯曼、阿里斯顿、林内、喜德瑞、庆东等主流外资品牌表现强势。以万和、万家乐、小松鼠等为代表的国产品牌,得益于“煤改气”项目及工程市场的放量,国产品牌市场占比得到大幅提升。


从产品类型来看,燃气壁挂炉分非冷凝式、冷凝式两种主流产品,其中非冷凝式壁挂炉占90%以上的市场份额。冷凝式壁挂炉是近年兴起,正处于推广阶段的高效、节能、环保产品,市场占有率不足10%,但由于原本市场基数小,增长强劲。由于冷凝式壁挂炉能提高能源利用效率,符合国家能源政策,未来在我国分户式供暖市场有巨大的发展空间。


2018年对壁挂炉行业来说,充满不确定性。壁挂炉的繁荣主要受“煤改气”政策推动,2018年,北方“煤改气”开始向山西、山东等地转移,财政补贴降低,进一步挤压市场空间,北京、河北等地的“煤改气”壁挂炉需求量在不断减少。可以预见的是,2018年,随着政府不断总结和改进,壁挂炉市场将不会再出现像2017年那样产能快速释放、大跃进式发展的局面,“煤改气”的中标企业将越来越趋向于可靠的大品牌。


在北方“煤改气”需求不确定的背景下,当前壁挂炉企业纷纷瞄准渠道零售市场和南方市场。比如万和通过不间断的召开地区推广会,以及加大渠道建设和店面建设的力度等,达到了同比30%-40%的增长。


(2)空气源热泵分户采暖市场格局

2017年空气源热泵整体销量为160亿元,其中应用于分户式采暖的销售额约为78.3亿元,占空气源热泵整体销量的48.9%。煤改电政策驱动下,北方农村清洁取暖改造主要采用空气源热泵,因此分户式采暖成为空气源热泵的主要应用市场。但从分户式采暖整体产品格局而言,空气源热泵的市场份额仍然小于燃气壁挂炉。


当前,以美的、格力、海尔、海信、奥克斯等为代表的空调品牌,以及生能、长菱、纽恩泰、普瑞斯泰、华天成、阿尔普尔、博浪、中广欧特斯、芬尼克兹、苏净、同益、正旭等为代表的热泵品牌在空气源热泵分户式采暖市场角逐厮杀,市场竞争异常激烈。从2017-2018年北方新农村“煤改电”项目中标情况来看,美的、格力、海尔、清华同方、天加等空调品牌中标数量遥遥领先,占空气源热泵分户式供暖市场较大市场份额。


从产品类型来看,2017年变频式空气源热泵在分户式采暖中的市场份额跃升至53.7%,非变频式空气源热泵市场占比下降至46.3%。变频式空气源热泵份额提升主要还是受“煤改电”政策拉动,各省份在“煤改电”户式改造工程招投标过程中十分重视机组是否同时具备制冷与制热的要求,并且在评分过程中将变频技术列为加分项,最终将导致户式采暖机型大部分为变频产品。


2018年上半年,空气源热泵分户式供暖市场出现前低后升的局面。北方“煤改电”项目集中出现在第二季度,比如4月份河北保定与北京房山、密云的户式煤改电项目,河北保定热风机标段项目等,拉平了第一季度的下滑区间。据不完全统计,1-6月空气源热泵户式采暖同比增长12.6%,涨幅降低的主要原因是2017年的基数较大,加上集中供暖项目的挤压。


尽管如此,空气源热泵分户式采暖仍有较大市场空间。据了解,2018年河北省在工程采暖以及不再新增煤改气的政策下煤改电受到更多重视,如河北保定、沧州等地推出近1.7万元的煤改电补贴额度,近期更是出现补贴将提至2万元左右的新闻,空气源热泵品牌竞争激烈。


 

图3:2017 年中国分户式采暖行业四大产品规模对比(单位:亿元)

 

 

三、供暖市场发展趋势分析

1、政策驱动引导供热市场发展

近年来,得益于“煤改清洁能源”政策的实施,我国采暖市场发展迅猛。国家和地方政府出台的相关政策法规,直接推动了热电联产、节能锅炉、空气源热泵、燃气壁挂炉等采暖设备发展,进而带动上游采暖设备零配件行业发展提速。比如核心配件压缩机、换热器、各类控制阀门、水泵、风机等产品的制造企业在2017年均收获了较高的增长速度。


目前,北方地区煤改电、煤改气基本完成,分户式供暖的北方市场增长放缓,集中供暖从2017年9月开始推动落实,带动中大型热泵能源站,集中供暖锅炉房的快速发展,也拉动上游螺杆压缩机、轴流风机等配件的增长,以及下游散热片等行业的繁荣。


未来,政策仍将是供暖市场发展的引擎,把握、紧跟政策方向是企业制定发展战略的重要思路。

 

2、供暖行业市场化进程提上日程

我国供暖市场的迅猛发展得益于政府大规模投资,以及高额补贴。当政府补贴逐渐退出后,供热设备企业如何实现持续性增长极具考验。


目前,我国供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段,市政公用行业的市场化进程加快,外资、民营等多种经济成分已进入供热市场,供热市场的竞争日益激烈。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化,节能高效、多热源、大吨位、联片集中供热、地源供热、科学运行等运营方式将不断推进行业发展,并为中小型和微型燃气轮机发电、燃气内燃机发电、溴化锂制冷、螺杆式制冷、余热蒸汽锅炉、燃气锅炉、换热器等设备和技术供应商带来良好的市场机遇。

 

3、安全、舒适、绿色、低碳、智能成为采暖发展的主要方向

(1)采暖安全是基本要求

安全是所有供暖方式的重要前提。对一些新型的供暖产品和设备,国家应当出台和实施相关的安全和健康标准,并成为企业准入和运营的必要条件。

当前,采暖设备制造企业在安全问题上尝试了很多创新技术,比如A.O.史密斯新推出的防一氧化碳中毒的“零冷水型”采暖/热水两用炉,中科华誉等企业推出的低温热泵机组,在极端低温天气也能正常制热。


(2)绿色低碳供暖,节能减排

现行供暖带来的环境污染问题,已经引起全社会的重视,也将供暖行业推到了舆论的“风口浪尖”。削减煤炭、特别是散煤的使用,降低供热产生的污染物排放,显得十分重要和迫切。

低碳采暖本质是提高采暖效率,增加低碳能源使用,推进生物质能、太阳能、风能等可再生能源的利用等,是供暖低碳化的重点。当前采暖节能产品多种多样,市场聚焦具有冷凝技术、低氮技术的锅炉、壁挂炉,采用石墨烯等新材料的电采暖产品等,但这类产品市场占有率不高,推广进程与节能政策等因素相关。值得注意的是,变频空气源热泵成为分户式供暖的主流产品,用户对节能的诉求日益强烈。


(3)智能化

智能化是利用信息化手段实现供暖行业节能减排的重要途径。具有智能控制功能的电暖器、热泵新品上市收到用户追捧,未来将建立智能供暖系统,通过网络平台实时监控和调度供暖区内交换站运行,依据用户状态信息、室内外温度乃至气候等因素自动完成室内温度调控,实现供暖智能化是大势所趋。

舒适性方面,集中供暖在满足适宜的室内温度环境、解决生存需求方面有明显优势。但在改善性需求、提升生活质量方面,难以适应居民舒适化、个性化需求。随着南方分户式供暖方式的不断兴起,带有舒适化要求的供暖消费需求将会持续增加。 


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