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掘金空气源热泵市场, 企业和商家如何才能少走弯路?

来源:2018-05-28

一、空气源热泵市场正处于重大发展机遇期

 

近几年,北方以煤改电为主的供暖改造项目成为空气源热泵市场主要增长动力之一。据《冷暖商情》统计,目前我国生产空气源热泵的企业有800多家,2017年空气源热泵市场容量约160亿,增速约52.4%,其中供暖增长约163.6%、烘干增长约50%、热泵热水增长约3.6%。

 

在今年3月份采暖季结束后,笔者看到自己的朋友圈被蓝天白云不断刷屏,从北京、天津,拓展到周边26个城市,“煤改电”工程取得了阶段性胜利。据了解,改造前,城区户均使用燃煤3吨,农村户均使用燃煤4吨;改造后,每个采暖季可减少散煤燃烧386.2万吨,减排二氧化碳1004.12万吨、二氧化硫9.27万吨、氮氧化物2.7万吨,以“煤改电”空气源热泵采暖为代表的采暖新势力正逐渐形成一股绿色风暴,在广阔的北方大地席卷开来。

 

 

(一)品牌格局:中央空调制造企业占据主要市场份额

 

在热泵行业品牌阵营里,主要是来自国内中央空调品牌与热泵专业品牌的相互碰撞与较量。传统的中央空调制造企业自然不会错过这个日益膨胀的市场,凭借在品牌拉力、生产规模、产品研发能力、售后服务、人脉运作、渠道布局等多方面的综合性优势,在北方大部分“煤改电”入围企业中,中央空调制造企业后来居上,力压专业空气源热泵制造企业已经成为一种市场常态。美的、格力在2017年空气源热泵市场双双突破20亿元大关,海尔、海信、奥克斯、麦克维尔、顿汉布什、开利、三菱重工、天加、科龙、清华同方等中央空调品牌紧随其后加紧市场布局。

 

热泵专业品牌虽然不甘落后,纷纷在北方“煤改电”市场、热泵商用热水市场抢占市场份额,但是崛起于南方的热泵企业在北方市场渠道建设、售后服务、品牌拉力等方面短时间无法与中央空调品牌抗衡。不过在专业的细分领域市场,热泵专业品牌依然具备自身优势,像博浪、生能、A.O.史密斯均完成了不少承压式商用热水工程,对于较高标准要求的甲方来说,承压式系统也可以看作是热泵商用热水市场中的一片新天地。此外,长菱、中广欧特斯、纽恩泰、普瑞思顿、华天成、芬尼、苏净、同益等市场知名度较高和阿尔普尔等以技术为主的热泵品牌同样在整个热泵市场中占据重要地位,共同推动着热泵市场快速、稳步前行。

 

(二)产品格局:北方“煤改电”产品成关注热点

 

在热泵采暖市场尤其是北方“煤改电”工程项目中,中央空调制造企业与热泵专业厂家各自施展浑身解数,根据招标要求研发设计出新一代超低温空气源热泵机组。同时,随着采暖市场的不断扩张也引申出新产品的进入,如阿尔普尔在海淀区的空气源集中供暖站均采用螺杆式压缩机空气源热泵产品,海尔推出的-35℃超低温空气源热泵采暖产品“融冰”系列也采用单机双级螺杆压缩机。因此,在2018年除了大型涡旋式压缩机空气源热泵产品之外,螺杆式压缩机产品也将会有更多亮相。

 

此外,“2018最热议产品”的称号非空气源热泵热风机莫属。从品牌来看,先是格力于2017年推出空气源热泵热风机,紧接着,纽恩泰、中广欧特斯、阿尔普尔、天加、热立方、生能、同益、华天成、米特拉等数十家制造企业紧随其后。从功能上来看,热泵热风机产品相比热泵水系统产品具有投资成本低、安装更加简易、操作简单易维护等特点,但热风机产品虽然制热快、升温快,但快速加热空气随之带来的是室内环境干燥问题,从这点上看,热风机产品与地板采暖、暖气片采暖这类辐射供暖的方式相形见绌,舒适性大打折扣,用户体验感大大降低。

 

在热泵热水市场,受采暖大环境影响,2017年热泵热水家用机销量明显下滑,商用机则顺势而上,在北方、南方大型商用热泵热水项目中频受青睐,随着“煤改电”工程的持续深入和热泵厂家在商用热水市场的精耕细作,2018年将更加值得期待;热泵烘干市场作为新兴市场,各式热泵烘干机应用前景十分广阔,但尽管增长速度较快,由于绝对值体量小的缘故,在整个空气源热泵行业中的占有率仍然微不足道。

 

 

二、热泵热水市场:工程项目频获青睐,家装零售略微回暖

 

(一)商用热泵热水市场:工程项目频获青睐

 

2018年,南方工程热水项目需求领域逐渐增多,针对南方地区的气候、温度、湿度及人口分布等特点,除了学校、工厂、医院等常规领域外,房地产、酒店和近年来火热的民宿,也将成为热水领域极具市场潜力的开发领域。以酒店和房地产为例,中国的酒店每年以20%的增长率发展,90%以上都选择空气能热泵机组满足酒店需求;在房地产配套项目方面,用户对于好家电的诉求,再加上开发商精装商品房的发展趋势,多个省份都要求100%全装修交付,2018年空气源热泵的需求将进一步水涨船高。

 

《冷暖商情》在市场走访中发现,在常见的商用热水工程中,用户更加关注热水设备三方面的内容,分别是稳定性、经济性以及安全性。由此可见,在满足以上条件的前提下,空气源热泵在运用的范围上可以向更广阔的区域、更细分的市场、更大型项目以及更多的配套方向延伸。

 

(二)家用热泵热水市场:家装零售略微回暖

 

受热泵采暖大环境的影响,2017年,家用热泵热水市场明显处于快速下滑状态,品牌关注度持续降低,以美的、格力为例。在家用热泵热水市场,虽然美的、格力仍牢牢占据靠前位置,但2017年格力、美的发布的新品,几乎都是围绕采暖市场进行,家用热泵热水市场的下滑显然是在意料之中。

但在2018年,家用热泵热水市场即将迎来回暖,一是由于北方采暖市场由一开始的井喷式爆发转变为稳步推进,企业的注意力和集中力将有所放缓,作为传统优势业务的热泵热水市场迎来更多关注;二是空气源热泵品牌的大力推广与多年的深耕细作赢得了越来越多的消费者信赖,空气能热泵热水更加符合环保节能要求与用户期待;三是海尔、A.O.史密斯、博浪等众多品牌持续加大家用热泵热水市场投入力度,迎来了向好趋势;四是在楼盘配套上,家用热泵热水产品在2018年持续向好,增长明显。

 

三、采暖市场:北方采暖形成“煤改电”风口,南方采暖空间广阔

 

(一)北方采暖:“煤改电”风口继续扩张

 

近期,在各地“煤改电”政策不断出炉的大背景下,不少地区开启了新一年空气能热泵招标,如北京、河北、山东已相继开启空气能热泵招标,拉开2018年“煤改电”大幕。各项招标工程的启动,无疑会推动空气能产业的发展,让本就火热的清洁能源采暖设备市场得到进一步的扩张。

 

值得注意的是,未来5年,北方“煤改电”工程即将迎来完美收官,在政策补贴日益减少的后“煤改电”时代,笔者认为市场机遇主要体现在北方商用热水工程以及南方采暖市场,如何利用金融手段来运营每个项目的拓展,对一些不曾有过这方面经验的厂家而言将是一次重大考验。

 

(二)南方采暖空间广阔

 

今年两会上,全国人大代表、湖北省人大常委会副主任、华中师范大学教授周洪宇提出“关于我国集中供暖沿长江重新划定南北供暖分界线”的建议,再度引发了业内外人士对于南方供暖市场的热切关注。

 

相对目前已经很成熟的南方空气源热泵热水,南方地区的空气源热泵采暖市场还是一片尚未开发的处女地。同时,南方尤其是上海、广东、江苏、浙江等省市,这些地区的居民平均收入不低,居民对生活质量、家居环境等要求较高,节能、环保、安全、健康的家用电器更容易成为他们添置家电的首选,而空气源热泵采暖恰恰符合这个需要。

 

一位业内人士表示,为避免重走北方供暖带来雾霾等破坏环境的老路,南方冬季供采暖不应照搬“北方政府包干模式”,而要鼓励地方政府与社会力量合作,利用新的科技、环保能源,发展循环经济能源作为补充。

 

 

四、烘干市场:再迎新机遇

 

热泵烘干作为节能、农机与暖通领域交叉发展的潜力市场,近年来整体处于快速发展期,但受制于目前市场规模以及自身市场特性的缘故,还未能在行业中形成一定规模。不过从现在的能源结构、环境压力、细分领域市场来看,热泵烘干的发展潜力非常大。据相关数据统计,同等工况下热泵烘干系统比燃煤系统节能70%;碳排放量低70%;PM10、PM2.5等可吸入颗粒污染物下降99%。若将现有的燃煤设备全部替代后,热泵烘干市场预估保有量超万亿元。 

 

不同于热泵热水主要在南方市场,热泵采暖主要在北方市场,热泵烘干不仅能够在全国范围推广,更能在社会各个行业与领域应用,是可持续的循环经济形态。此外,中央空调品牌鲜少涉足热泵烘干市场,话语权牢牢掌握在热泵专业品牌手里,生能、正旭、豪瓦特舒量、威而信、金凯、普瑞思顿等品牌在工农业烘干领域深挖市场,营造品牌口碑,助力热泵烘干市场进一步放量。

 

2018年,空气源热泵烘干市场的几大细分市场值得关注:

 

(一)据相关数据预计,到2020年,我国干衣机零售量将达到38.4万台,零售额15.8亿元,热泵干衣机市场也将成为新的增长点和较高的品牌关注度,如苏净空气能超低温烘干机组,通过蒸发器吸收环境中空气热能或吸收干燥过程中排气余热,将能量搬运到烘干房中,以实现衣物烘干,可以降低能耗,是一种新型节能烘干加热装置。

 

(二)农产品干燥作为农业发展的重要环节越来越受到重视,烘干设备被纳入农机补贴范围,热泵烘干势在必行。相对于烘干机燃油热风机、烘干机生物质颗粒热风机、烘干机燃气热风机较高的能耗和人力成本,热泵热风机无需持证上岗,全自动可设置自动开关机,无油烟、无尘、零排放,符合国家节能环保政策需求,如国电江苏2018 年电烘干项目热泵热风机组13 个地市项目开标,豪瓦特舒量斩获宿迁、无锡、南通、苏州四个区域,共计中标热泵烘干主机8000多匹,中标金额高达2000多万。

 

不过从目前来看,热泵烘干还有较长一段路要走,无论是产品技术、市场开发、相关标准等方面还有待完善,需要热泵企业更多的修炼内功与积极对外学习。

 

五、2018年空气源热泵市场趋势分析

 

在今年两会上,无论是国家政策还是人大代表的建言,环境保护、绿色生态已经成为了老百姓重点关注的内容,2018年,政府仍将会持续加大在节能环保领域的财政投入,热泵产业高速增长的趋势已然势不可挡。

 

(一)空气能热泵企业加速资本“较量”

 

继2016年华天成、芬尼、同益、派沃登陆新三板之后,2017年,欧思丹、欧纳尔、创能、双志等企业再登资本市场,相继挂牌上市,2018年1月,江苏双志新能源有限公司也于镇江成功登陆江苏省股权交易中心,成为挂牌企业中的一员。在开拓北方市场的过程中,资金压力一直是制约空气源企业做大做强的因素,这点从各地的政府招投标项目可以看出,中标企业多为规模比较大的中央空调企业,专业的空气源热泵企业在资金方面,在生产能力方面受到限制。

 

空气源热泵专业企业的发展需要诸多条件,如政策、趋势、机遇等,走上资本化道路可以极大促进空气源热泵这一新产业的发展。目前,各空气源热泵企业都在努力通过各种途径发展自己的空气源热泵事业,而加速资本“较量”,也可谓是其迈向成功的一大助力。

 

(二)楼盘配套与房产集中采购成空气能热泵市场“黑马”

 

得益于国家政策的倾斜以及国民消费观念的转变,安全高效、节能环保的空气能热水器不仅在传统热水市场中独占鳌头,更成为保障现代居民高品质家居生活的首要选择。在国家要求新建建筑使用空气源热泵等可再生能源技术,鼓励既有建筑进行节能改造的大环境中,空气能热水器受到各大房地产商的青睐并持续在楼市走红。为此,多家热泵企业和房企达成战略合作,入选了房企的采购清单名录,在楼盘配套的采购方面达成优先合作,如博浪与恒大地产达成战略合作,在房地产配套项目上深挖市场潜力。

 

(三)在北方“煤改电”市场建立战略经销商制度

 

在北方“煤改电”市场,市场最前沿的还是企业的战略经销商,经销商需要更加熟悉市场、熟悉产品、熟悉技术与操作流程等,因此,热泵经销商需要进行系统的培训,如涵盖工程项目的方案设计与施工、产品的技术知识、售后服务的要诀等,通过深度、专业化的培训,更快接入这个领域。


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