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解读三大产业政策 如何影响HAVC行业

来源:2017-10-10

一、建筑政策将对暖通空调行业产生深远影响

 

2017年,我国陆续出台建筑行业相关政策,从《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》到《建筑业发展“十三五”规划》(以下简称《规划》),从工程勘察设计到招标管理,从绿色建筑到全产业链发展,建筑节能产业将发生重要调整,作为服务建筑行业的暖通空调产业,应重视这些政策给暖通空调行业带来的深远影响。

 

1、是发展也是转变

 

“十三五”期间建筑行业将步入发展新阶段,也将有效地带动暖通空调行业的发展与转型。

 

《规划》显示,“十三五”期间,我国房地产、建筑业持续增长,暖通空调行业也显现出巨大的发展潜力。一方面,城镇化步伐加快,房地产市场的稳定增长,为暖通空调项目市场的复苏带来契机。另一方面,在有利的宏观、中观经济环境支持下,家装市场必将进入一个新的发展期,促进家用中央空调市场快速发展。

 

据冷暖商情统计,2017年上半年中央空调市场整体销售规模达到375亿元,项目市场依然难见起色,家装零售市场成品牌厂商救命稻草,部分传统水机品牌开始发力家装领域,如约克、麦克维尔等品牌,面对零售市场的诱惑和压力,加大分销渠道拓展,有的采取以点带面,扶持地区囤货商向综合服务商转型,释放更多权利和空间给地区总代理,从而希望激活零售渠道。东芝、海信日立、三菱重工等以多联机为主流产品的品牌在渠道上经过多年市场积累占据优势,2017年继续加快开店节奏,向华南、华中、华北市场拓展。

 

 

 

与此同时,传统工程商在向零售商转型过程中遇到家用空调渠道的强有力竞争,有的利用自身优势向舒适系统集成商转型,有的与线上平台合作,尝试全渠道竞争。

 

中国制冷空调工业协会秘书长张朝晖在采访中表示:“制冷空调行业所谓的由大到强,实际上就是结构调整,转型升级,就是提升核心能力。为此,‘十三五’期间,中国的制冷空调行业重点做好以下几方面工作:第一,加大研发投入。第二,强调工业4.0。第三,国际化。”

 

2、是支持也是考验

 

2017年上半年,全国建筑业新开工建设房屋增长10.6%。相应地,2017年暖通空调行业继2016年回暖之后,继续走高,复苏已经成为不争的事实。

 

建筑行业的蓬勃发展带来的是基础设施建设市场的井喷。从国家“十三五”规划来看,未来几年,基础设施建设领域的投资只会增加、不会减少。这一趋势,说明前几年部分暖通空调企业收缩工程业务可能出现了偏差,未来企业自上而下的资源配置,都不可忽视这一变化将带来的市场机遇。

 

3、是压力更是动力

 

《规划》提出了“十三五”时期九大任务,其中深化体制机制改革、推动建筑产业现代化、推进建筑节能与绿色建筑发展等内容,将对暖通空调厂商产生深远影响。

 

1)节能改造将成为潜力最大的市场之一

 

《规划》提出城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求,能效水平比2015年提升20%。到2020年,城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%,新开工全装修成品住宅面积达到30%,绿色建材应用比例达到40%。

 

暖通空调系统的能耗占到建筑能耗的30%-50%,要实现建筑节能,暖通空调系统必须采取节能措施。记者从某暖通空调工程商处了解到:建筑节能改造主要采用系统设备清洗及运行工况调节,优化控制策略,以及更换高效节能设备等措施来实现,比如中央空调选用磁悬浮机组、水泵冷却塔改造、增加制冷机房自控系统、空调系统增设变频等。通过改造,空调系统的能耗可下降约25%~40%。

 

旧有暖通空调系统的节能改造将带动节能型空调、节能冷却塔、建筑能耗检测控制系统的发展。从节能型空调来看,磁悬浮空调、高能效比的离心机、螺杆机、蓄能空调的发展前景均被看好。节能冷却塔是近年诸多冷却塔品牌重点研发的产品,在漂水、噪音等方面都做了节能优化,目前已经在全国各地建有较多样板项目。建筑能耗检测控制系统已经在国家机关办公建筑和大型公共建筑中有采用,随着绿色建筑的大面积推广,其应用空间只会越来越大。

 

2)、智能化被正式写进《意见》

 

在《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中明确指出,在新建建筑和既有建筑改造中推广普及智能化应用,完善智能化系统运行维护机制,实现建筑舒适安全、节能高效。

 

智能化已经成为暖通空调企业发展战略的重要一步。无论是自动化程度更高的生产线和工厂,还是推出越来越多的智能中央空调产品和系统,还是投身于智能控制,传统中央空调行业在科技的推动下将迎来一次智能化变革。

 

美的集团董事长方洪波认为,以机器人为代表的智能化业务将是再造一个美的的关键。在这一战略指导下,美的在智能家居、智能制造以及以“用户”为基础的深度定制等方面正一步步实施落地。

 

3)、装配式建筑得到大力扶持

 

《规划》明确制定推动建筑产业现代化的发展任务,其中关键就是要推广智能和装配式建筑。到2020年,装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。

 

装配式建筑的一项重要内涵是“全装修”,即在民用建筑类型中,比如住宅应该是“全装修成品住宅”。全装修时代的来临对家用中央空调市场将产生哪些影响?

 

首先,房地产集中配套项目对中央空调的需求量将呈现逐年递增的态势,对零售市场将形成挤压。其次,对中央空调厂家的市场布局有所影响,房地产的集中配套项目一般采取厂家直销方式,未来渠道商的精力将主要放在商用和零售方向。再次,对中央空调零售商的影响较大。市场上精装修房屋比例的加大,就意味着毛坯房比例的减少,将对家用中央空调的零售形成较大压力。

 

二、环保口越收越紧,暖通空调行业何去何从?

 

2017年全国各地陆续出台十三五期间的环保规划,尤其针对京津冀及周边地区的大气污染问题开展史上最严格的环保突击行动。用国务院副总理张高丽的话说:“要落实最严格的环境保护制度。”环保口越收越紧已经成为不争的事实,暖通空调行业该如何应对呢?

 

1、北方大气污染治理带来的巨大机遇

 

2017年,北方市场一系列煤改清洁能源政策的出台让空气源热泵市场持续火爆。

 

2017年,北京市农村地区将完成700个村庄住户的“煤改清洁能源”工作任务;

 

河北省政府出台《关于加快实施保定廊坊禁煤区电代煤和气代煤的指导意见》,到2017年10月底前,禁煤区完成除电煤、集中供热和原料用煤外燃煤“清零”,禁煤区实施“煤改电”“煤改气”将能享受到一系列补贴支持政策;

 

山西省财政积极筹措资金年初预拨资金3750万元,对太原、大同、平遥古城5000户“煤改电”试点户进行补贴,今明两年将有109个村、2.2万户居民享受到电采暖带来的舒适安全;

 

山东省确定5个试点县(市、区)、12个试点镇名单,开展农村供暖试点,要求2018年底以前,全省农村的幼儿园、中小学、卫生室、养老院、便民服务中心等公共场所和农村新型社区冬季要全部清洁供暖;

 

安徽出台了《关于推进安徽省电能替代的实施意见》,明确指出,在建筑供暖、农业生产等领域鼓励使用空气源热泵。

 

……

 

空气源热泵采暖已经成为北方清洁供暖的最佳解决方案。随着2017年政府节能产品采购清单的公布,原本处于观望状态的品牌纷纷加入煤改电大军,空气源热泵在北方品牌格局进一步加深,竞争呈现白热化状态。

 

2、能源革命加速绿色低碳发展

 

2017年4月《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》发布,将大力发展风能、太阳能等可再生能源。东部地区将侧重分布式可再生能源和海上风电;中部地区大力发展分布式可再生能源,西南地区建设水电基地,积极发展生物质能源;西北地区建设可再生能源大型综合能源基地;东北地区加快淘汰煤炭落后产能,大力发展新能源和可再生能源。

 

无独有偶,6月22日,清华大学建筑节能研究中心主任江亿指出,未来清洁供暖的热源形式主要有以下几种:

 

1、城市:55%热电联产,25%热泵,20%的燃气调峰,有条件侧发展工业余热;

 

2、农村:生物质清洁燃烧,以空气源热泵为主的热泵方式;

 

3、燃煤、燃气锅炉不应该作为未来的供暖热源;

 

4、各类电热装置、电锅炉、电热膜、电热缆等不应作为主导热源;

 

5、必须配置热电联产、热泵、燃气调峰三者的比例,关注热电比;

 

6 、热泵应尽可能实行“ 需求侧响应”,参与电力调峰,吸纳风电做贡献。在调峰模式运行时,其调峰部分可以认为是使用了绿电。

 

目前已经启动的农村煤改电、城市供暖改造造就了千亿市场,除此之外的煤改气、热电联产,以及蓄能热泵的发展均具有良好的市场前景。

 

3、冷媒替代的压力越来越近

 

今年9月12日,在《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》缔结三十周年纪念大会上,环保部部长李干杰指出,今后一个时期中国将依法加强消耗臭氧层物质管理,严格执行《消耗臭氧层物质管理条例》,促进消耗臭氧层物质淘汰和替代品发展。

 

目前,家用空调行业已经选择了R290作为主要的替代产品,而商用空调的制冷剂替代一直是行业一大难题。

 

近年,约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什、荏原等品牌相继推出了R 3 2 、R1234zd、R1233ze、R513a、R290等制冷剂替代产品。

 

开利新品鼎酷TM19DV双级变频离心机组采用了新制冷剂R1233zd(E)替代了广泛使用的R123的制冷剂;特灵早在2014年就已经在法国推出E系列的CenTraVac离心式冷水机组,也是采用了新一代制冷剂HFO-1233zd(E);顿汉布什在今年指定欧特昂™XP10(R-513A)低全球变暖潜值(GWP)制冷剂作为HFC-134a制冷剂的不可燃替代品,被应用于亚太市场推广的DCLCG系列高速直连变频离心式冷水机组;麦克维尔PFSV系列变频单螺杆式冷水机组、EKG-CLASS磁悬浮风冷冷水机组亦采用了XP10作为替代制冷剂;荏原三级压缩的RTVF系列和双级压缩的RVBF系列也启用全新的R245fa环保制冷剂,此外,还有一些小型机组应用的最多的是R290、R32等新冷媒,作为R410a产品替代的两个方向。

 

 

对于选择何种制冷剂替代,犹如对环保制冷和绿色建筑未来发展的一次博弈,替代冷媒的选择越多,风险也越大。

 

开利中国区副总裁李军在公开场合也不止一次明确表示,从近两年使用更高效、节能,对环境更友好的冷媒,为风冷、水冷产品提供了全系列的产品模块,到新投入市场的更大冷量螺杆压缩机等,开利向市场传递一个信号:回归本源,只有提升核心技术,企业才能长久发展。

 

4、环保监管收紧成本上涨加剧竞争

 

2017年下半年以来,我国的环保政策密集出台,环保督查力度、广度也在不断升级,多个行业的工厂成为本轮“雾霾狙击战”的主角。钢铁、煤炭、电解铝、钛白粉、铜加工等行业在环保风暴不断的情况下,产品价格乘风而上,使得暖通空调行业的成本直线上扬。河北、山东、江苏、河南、浙江、北京、四川7省市成为重灾区,多家原材料供货商、配件制造商被责令停产、罚款,甚至是取缔关停。

 

中国企业正进入一个高成本时代。面对原材料涨价,大企业有一定的规模优势,在单位利润摊薄的情况下尚可以维持生存,但有几类企业将面临生存危机。

 

第一类是,规模较小,装备能力比较低的企业,将难以抵抗高成本带来的企业运营风险,在激烈的市场竞争中溃败;

 

第二类是,一些附加值低、没有核心技术、抗风险能力差的企业或许将会被淘汰出局;

 

第三类是,生产安全、环保措施做得不到位的企业,在政府日趋严峻的环保治理力度之下,也将面临关停风险;

 

从全产业的长远发展来看,因环保监管、原材料涨价而淘汰一批落后产能,符合国家产业政策发展方向,有利于我国制冷空调产业结构升级和市场环境的健康发展。从市场来看,暖通空调产品涨价属于正常的市场价格波动,对于那些靠低端价格取胜的产品和企业而言,此轮环保风波无疑是雪上加霜。

 

三、未来十年,改变暖通空调行业的新技术、新材料

 

空调制冷行业的发展与新材料的发展息息相关,比如相变材料为蓄能技术应用提供了有力支撑;新的过滤、净化材料为空气净化提供了新的技术选择;新型涂料在建筑隔热保温中发挥了重要作用等。新材料在空调制冷领域的应用往往引起行业新的突破,比如热管换热技术在热回收领域的高效应用;防护材料在高盐、高湿、高腐蚀环境的应用;石墨烯材料在水质处理、光源冷却、蓄能电池中的应用等。

 

1、石墨烯:改变未来的最强黑科技

 

TNRGO(石墨烯)是一种新近发现的二维结构纳米碳质新材料,具有优异的电学、热学和力学性能。2014年-2016年关于石墨烯的相关国家政策多达10余项。国内多个省份也开始重视石墨烯产业的发展。

 

北京、青岛、黑龙江、四川、江苏、广西等地区纷纷出台促进石墨烯产业发展政策,并制定了未来五年石墨烯产业发展规划。

 

石墨烯在空调领域的应用引起了极大的关注,目前已经研制出可用于采暖的石墨烯电热涂料、石墨烯地暖(石墨烯地暖的电热转化率高达90%以上,比空调的节能高70%,比传统的水暖要节能50%左右)、石墨烯基空调过滤网(将石墨烯复合物溶液与空调过滤网相结合,以达到超疏水性能,还能有效去除空气中的粉尘)等。

 

未来几年将成为我国石墨烯产业爆发的元年,石墨烯在取暖领域的应用已经取得一些成果,而石墨烯制冷技术尚无突破性进展,留给行业更多悬念。

 

 

2、磁悬浮:实现超强节能的秘密武器

 

磁悬浮技术是指利用磁力克服重力使物体悬浮的一种技术。磁悬浮空调的核心是磁悬浮压缩机,磁悬浮压缩机以磁悬浮轴承替代普通金属有油轴承,将轴承置于智能的磁场中,使压缩机实现无摩擦运转,无需润滑油,并极大程度减少噪音,加上变频技术,能使空调设备实现35%-40%的能效节约。

 

我国磁悬浮离心式中央空调的发展始于2006年,当时海尔在上海制冷展上推出了我国第一台磁悬浮离心机产品,随后麦克维尔、约克、顿汉布什、捷丰等外资品牌开始将国外的磁悬浮离心机产品引进中国,格力、必信等国产企业也在磁悬浮离心机产品和技术上不断突破。如今,我国磁悬浮离心机的品牌阵营日渐扩大,以前完全由外资品牌控制的核心部件磁悬浮制冷压缩机,成功在国产压缩机企业汉钟工厂研发成功。随着核心部件的国产化,磁悬浮离心机组在中国市场的推进将加快脚步。

 

从《绿色建筑行动方案》到《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》再到《国家环境保护标准“十三五”发展规划》都对公共建筑节能提出了具体目标和任务,这意味着国内高能耗传统中央空调面临淘汰改造,磁悬浮空调的发展前景将更为广阔。

 

3、物联网:让暖通空调行业行驶在信息化高速公路上

 

物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用,已成为全球新一轮科技革命与产业变革的核心驱动和经济社会绿色、智能、可持续发展的关键基础与重要引擎。近年来,我国高度重视物联网的发展,且把物联网上升为国家战略产业。

 

国家十三五规划纲要明确提出“积极推进云计算和物联网发展,夯实互联网应用基础”和“实施农业物联网区域试验工程,推进农业物联网应用,提高农业智能化和精准化水平”,可见物联网已成为行业应用的基础,并开始向各行业加速渗透,融合集成创新能力愈发强大。

 

工信部在《物联网的十三五规划(2016-2020年)》指出,未来五年,制造业成为物联网的重要应用领域,车联网、健康、家居、智能硬件、可穿戴设备等消费市场需求更加活跃,驱动物联网和其它前沿技术不断融合。

 

目前,物联网智能空调已经成为行业发展的趋势,尤其在当前家装市场蓬勃发展的背景下,智能家居已成为中央空调行业智能化的代表,主流企业在智能家居上投入了大量资源。美的、格力、海尔已经成为我国智能家居的急先锋;海信日立、东芝、三菱重工、LG等品牌也通过智能控制系统,实现了空调设备与智能家居的联接。

 

除了产品控制的智能化之外,利用物联网的大数据功能在原材料供应、研发、生产、物流、销售等全产业链的各个环节进行资源的精准配置,则还有巨大的发展空间。


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