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四川市场:水机市场回落明显 工业领域或成2018增长点

来源:冷暖商情2018-07-10

2018年1-6月,四川中央空调市场容量约为16.8亿元,同比去年略有下降,传统水机市场整体呈现下滑趋势,大型工装项目数量与进度均有所下降,家用多联机市场则处于增长态势,倍增效应明显,弥补了中央空调整体市场容量的下滑颓势。值得一提的是,溴化锂市场同比2017年下滑严重,1-6月整个市场容量约1000多万元,项目数量锐减,品牌力量趋于保守,市场推动力量不足。

 

房地产市场萎缩,工业领域成关注热点

四川历来被称为“天府之国”,物阜民丰,改革开放以来,四川第三产业发展迅猛,以成都为例,房地产市场占据整个成都项目市场约40-50%的份额。2018年,政府对房地产市场调控政策不断发挥作用,商业地产和住宅数量明显增加,再加上成都中央空调市场趋于成熟,居民消费意识和购买力均处于上升阶段,表面上房地产市场迎来了繁荣局面。


但据《冷暖商情》深入市场调查发现,2018年上半年,由于宏观市场资金面的缩紧以及房价限购政策等因素,很多项目一拖再拖,对房地产开发商来说,没有后续资金来建设,项目基本处于停滞或者半停滞状态,中央空调设备厂家陷入尴尬境地,繁荣表象下实则暗波汹涌。


在工业领域,新兴的新能源市场和生物制药厂备受中央空调品牌厂家关注,像落户四川的新能源汽车及锂电池新能源原材料加工厂为中央空调设备厂家带来更多项目合作机会,但由于新能源厂很多目前处于前期的建设期,预计要到今年年底会出结果,明年上半年这些项目才能陆续落地,这将成为2018年下半年四川中央空调工装项目市场较大的机会点和增长点。


再有是在生物制药厂的服务上,尽管对水机的需求量不大,但涉及到恒温恒湿、净化等需求点,中央空调品牌仍有所斩获,比如雅士、天加在这一细分市场表现活跃。此外,四川地区的分布式能源站也是政府大力扶持的细分领域,受各中央空调设备厂家关注度日益增加。


图1:2018年1-6月四川中央空调市场主流产品市场占有率情况(单位:百分比) 

 

品牌格局分明,国产品牌表现活跃

从品牌格局来看,四川地区国产品牌的占有率高于外资品牌。其中,以格力、美的、海尔、天加、海信、雅士、远大等品牌表现活跃。格力、美的在工装、家装市场均有较大建树,如2018年上半年在家装市场通过大量的促销活动博得了品牌影响力和销量的双重提升;海尔的市场份额虽然落后于格力、美的,但其在磁悬浮领域仍然屡有斩获;海信日立在渠道布局和产品推广上加快脚步,蜀中影响力日益增长;天加、雅士在医疗医药细分市场大放异彩,斩获众多医院、制药厂项目;溴化锂市场则呈现下滑颓势,远大、双良等品牌市场占有率不断萎缩,2018年上半年,远大在民用市场销售额仅100多万元,下滑明显。


欧美系品牌方面,麦克维尔通过近年来的市场策略及产品调整,坐上了当之无愧的头把交椅,2018年上半年同比去年增长10%,风冷模块、末端表现亮眼,多联机稳步递增;特灵略有回暖,收揽几个大型工程项目;约克和开利则继续开拓渠道和细化产品布局,业绩同比去年基本持平。


日韩系品牌中,日立多联机在上半年表现强势,包揽王冠地位,大金紧随其后,形成冠亚竞争格局;三菱电机同比去年略有增长,排名有所上升;东芝、三菱重工在渠道布局上加大力度,在高端家装市场占据一定市场份额,但因为入局时间较晚,在品牌影响力上仍需加强;LG的表现可圈可点,如中标成都高新西区某个分布式能源站,项目金额将近1000万元,此外在商用综合体、医院等细分领域均有亮眼表现;上半年溴化锂市场下滑严重,荏原销售额不到1000万元,虽然仍然是溴化锂市场龙头老大,但市场整体容量的下滑趋势来势汹汹,溴机品牌受市场萎缩影响较大。

图2:2018年1-6月四川中央空调市场主流品牌市场占有率情况(单位:百分比)


 

多联机实现倍增效应,渠道商面临两极分化

家装零售市场不断扩容,市场整体较好,呈现良性的增长趋势,在一定程度上也扭转了四川中央空调市场颓势。其中多联机占据家装市场主导地位,单元机、模块机紧随其后,占据60%以上市场份额。家装零售市场的迅速发展不断侵占部分水机产品的市场空间,使得以水机为主打的外资品牌出现小幅度下滑,总体而言,以多联机、单元机为主要销售产品的品牌增长率要远高于以冷水机组为主要销售产品的品牌,以日立、大金、格力、美的等为代表的家装零售领导品牌继续领跑四川中央空调市场。值得一提的是,溴化锂产品上半年在工业领域有所斩获,但在民用市场品牌力量趋于保守,市场推动力量不足,下滑严重。


四川中央空调渠道商则面临着两极分化的尴尬局面,主要以企业选择的业务点和服务客户上来区分,以渠道批发为主的经销商在经历了前期快速扩张,到现在整个资金链断裂之后,陷入到空前的现金流和囤货压力;以工业项目、政府项目为主的渠道商则整体上没有受到波及,不过由于家装市场的火爆,以工程项目为主的渠道商转向家装零售市场已经成为四川中央空调市场的一种常态。


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