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小幅回暖难掩悲观预期 东北市场2018年1-4月市场分析

来源:2018-05-22

据《冷暖商情》统计,2018年1-4月东北三省中央空调市场整体容量为5.7亿元。在东北三省中,辽宁市场所占市场份额最大,2018年1-4月辽宁市场容量突破3亿元,远超黑龙江和吉林。虽然1-4月东北市场有小幅回暖,但受制于低迷的地区经济,中央空调市场持续萧条,突出表现在:占东北市场30%份额的政府项目再度随水,企业项目受政府监管,自主依赖度减少,加上经济效益不佳,导致项目市场萎靡不振。

 

对比之下,东北中央空调家装市场有所增长,但毕竟当地经济发展迟缓,户式中央空调的应用主要集中在别墅等高端住宅。多家专注家装市场的中央空调经销代理商反映,东北的高端消费人群不差钱,只要他们认可的产品和品牌,一般都会选择装中央空调。在这种消费观念的带动下,东北户式中央空调市场的前景乐观。

 

从各中央空调品牌1-4月的市场表现来看,美的、格力为主的国产品牌占据接近1/3的市场份额,尤其美的中央空调的市场占比达到17.5%,在多联机和家装零售市场都有较大突破,水机市场上也形成了和传统四大品牌的直接竞争。

 

 

2018年1-4月美的、格力分别斩获了东北农业大学、沈阳地铁10号线等东北城市标志性项目;日立和大金作为日系牌的代表在东北区域的市场占有率不相上下,其中日立是近年来成长较快的日系品牌之一,凭借着公建市场的优势,在家装零售市场也打拼出了较高的知名度和销售业绩;增长较快的日系品牌还有东芝,在东北市场的旅游商业地产、高档住宅配套等都有样板工程,市场占有率稳步提升;LG中央空调1-4月份在东北斩获了大连蓝天疗养院项目,这是继2017年LG斩获哈尔滨科技创新电子产业园之后的又一多联

 

机代表项目。此外,天加、志高等其它国产品牌1-4月份在东北表现出色,相继收获了吉林省农安市政大厅、佳木斯市妇幼保健院等项目。

 

水系统品牌中麦克维尔在东北表现最为优异,其产品线越来越齐全,市场占有率超越开利、约克、特灵等水机品牌。麦克维尔除了优势产品离心机、螺杆机外,低温模块机、多联机的业绩均在增长,近年相继斩获了长春地铁二号线、一汽青岛、沈阳Oneworld世界城、吉大二院等项目,为其在东北市场树立了较大的品牌影响力。

 

其它水系统品牌开利、约克、特灵的市场空间进一步被中小品牌侵占,顿汉布什、EK等品牌表现活跃。

 

产品格局

 

从整个东北市场的中央空调产品类别来看,近几年东北市场上占比最高的产品是多联机,2018年1-4月,多联机市场占比达到42.5%,进一步挤压了水系统产品的生存空间,在东北市场上接受度越来越高。

 

其它产品类别中螺杆机、模块机得益于东北“煤改电”政策,销量增长。1-4月机房精密空调在政府采购项目中占一定比例,虽然新建政府项目不多,但政府的中央空调维修保养项目数量可观。

 

出现下滑的产品类型有离心机、水冷螺杆机组、水地源热泵、溴化锂机组。离心机和水冷螺杆产品由于大型项目减少,市场占有率近年一直处于下滑状态,2018年1-4月份亦没有明显改善。水地源热泵在东北的市场占有率较低,其发展水平主要受政策推动,东北启动“煤改电”之后,水地源和空气源热泵成为清洁能源的主要替代方式,但当前水地源产品未见明显增长。溴化锂由于东北的重工业环境不尽如人意,2018年持续低迷。

 

渠道现状

 

东北经济圈以沈阳、哈尔滨、长春、大连为中心,核心经销工程商集中在以上四个城市,比如沈阳金伟达、辽宁鑫罡风、吉林鼎智机电、大连菲普等,他们凭借较强的设计施工能力在东北项目市场打拼下了较高的品牌知名度。近年由于工程项目减少,以及多联机对水机市场的挤压,东北知名度经销商工程商不约而同地开始多元化发展,代理的中央空调品牌明显出现水机、多联机共存的局面,开拓家装零售市场的意愿强烈。

 

由于东北经济多年低迷,中央空调项目预算捉禁见肘,所以东北项目市场对价格越来越敏感,中小水机品牌趁势开拓市场,取得了不错的业绩,也进一步挤压了开利、约克、特灵等水机品牌的市场空间。此外,政府项目向县级地区转移的趋势在东北较为明显,中标项目以多联机居多,也吸引部分水机工程商向多联机代理商转型。

 

 

作为对房地产行业依赖度较高的行业,中央空调近年在东北的表现差强人意,未来在房地产行业和工业企业效益难以回升的环境下,东北中央空调市场难有上佳表现。


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